Metzler begleitet erfolgreiche Benchmark-Anleihe

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Metzler Capital Markets begleitete die Investitionsbank Schleswig-Holstein („IB.SH“) als Joint Lead Manager in einem Konsortium mit DekaBank, Deutsche Bank, LBBW und Nord/LB bei der erfolgreichen Emission einer 10-jährigen Benchmark-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro.

Die Emission, deren Orderbuch deutlich überzeichnet war, wurde mit einem Kupon von 2,75% gepreist und vorwiegend bei deutschsprachigen Banken- und Treasury-Kunden platziert.

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein unterstützt die Wirtschaft, den Wohnungs- und Städtebau, Kommunen, Arbeitsmarkt- und Bildungsmaßnahmen, Umwelt- und Energieprojekte sowie den Agrarbereich in Schleswig-Holstein. Sie ist das zentrale Förderinstitut des Bundeslandes mit einem Bilanzvolumen von über 20 Milliarden Euro und rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Für das Bankhaus Metzler war es die erste Rolle als Joint Lead Manager bei einer Benchmark-Transaktion im SSA-Bereich und markiert damit einen weiteren Meilenstein in der eingeschlagenen Debt-Capital-Markets-Strategie“, sagt Dr. Karsten Iltgen, Leiter der Abteilung Corporate Solutions beim Bankhaus Metzler.

„Die große Nachfrage bestätigt zudem, dass wir mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz institutionellen Investoren und Emittenten gleichermaßen einen Mehrwert bieten können“, fügt Sebastian Luther, Leiter des Bereichs Fixed Income beim Bankhaus Metzler, hinzu.

Metzler Capital Markets, eines von vier Geschäftsfeldern des Bankhauses Metzler, betreut institutionelle Anleger bei Aktien-, Renten- und Devisenmarkttransaktionen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt der Abteilung Corporate Solutions ist die Beratung von Unternehmen bei Anleihebegebungen, Schuldscheindarlehen, Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und Aktienrückkäufen.